So unterstützen wir Sie beim Portfolio-Check
Unabhängig und kompetent
Unser Ansatz basiert auf unabhängiger Betrachtung, strukturierter Analyse und nachvollziehbarer Dokumentation. Wir bieten persönliche Einschätzungen, abgestimmt auf Ihr Anliegen.
Hinweise ersetzen keine rechtliche Beratung.
Unser Beraterteam
Vielseitige Kompetenzen vereint
Thomas Wagner
Finanzanalyst
Abschluss
Diplom-Kaufmann Betriebswirtschaft, Universität Mannheim
Fokussiert auf objektive Portfoliobewertung mit langjähriger Praxiserfahrung und analytischer Arbeitsweise.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
Stefanie Klein
Senior Beraterin
Abschluss
Master Betriebswirtschaft, Goethe Universität Frankfurt
Stellt den Mandanten in den Mittelpunkt jeder Beurteilung und gewährleistet hohe Transparenz im Beratungsprozess.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
Martin Schulze
Senior Analyst
Abschluss
Bachelor Finanzwirtschaft, Universität Hamburg
Technisch versiert, spezialisiert auf die objektive Aufarbeitung komplexer Zusammenhänge in Kundenportfolios.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
Anna Berger
Portfolioprüferin
Abschluss
Diplom Volkswirtin, RWTH Aachen
Führt individuelle Analysen mit Schwerpunkt Diskretion und Nachvollziehbarkeit in Beratungsgesprächen durch.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
Ablauf der Analyse
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch eine transparente, strukturierte Portfolio-Begutachtung, unabhängig von externen Produktanbietern, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im persönlichen Austausch klären wir Ihre finanziellen Rahmenbedingungen und erhalten ein erstes Bild Ihrer Wünsche. Ziel ist die Feststellung Ihrer individuellen Ausgangslage.
Zielsetzung
Transparente Klärung Ihrer Bedürfnisse, Erwartungen und Ausgangsdaten für eine gezielte Analyse.
Unser Vorgehen
Wir besprechen offen Ihre aktuelle Finanzsituation, fokussieren auf Ziele und spezielle Anliegen. Nur relevante Aspekte werden einbezogen.
Durchführung
Mithilfe strukturierter Erfassung sammeln wir Informationen effizient und vertraulich, ohne Produktbezug.
Eingesetzte Hilfsmittel
Gesprächsleitfaden, DSGVO-konforme Dokumentationsvorlagen
Analyseergebnis
Dokumentierte Bedarfs- und Zielerfassung für nachvollziehbare Auswertung.
Sorgfältige Portfoliobetrachtung
Ihr Portfolio wird auf Chancen und Risiken hin überprüft. Die Analyse erfolgt unabhängig, basierend auf aktuellen Marktdaten.
Zielsetzung
Ermittlung von Stärken und Schwachstellen Ihrer Portfolios unter Einbeziehung relevanter Einflussfaktoren.
Unser Vorgehen
Wir untersuchen Ihre Finanzstruktur detailliert nach objektiven Kriterien, identifizieren mögliche Optimierungspunkte.
Durchführung
Daten werden anonymisiert analysiert, externe Einflüsse in die Betrachtung einbezogen, keine Produktempfehlung.
Eingesetzte Hilfsmittel
Marktanalyse-Tools, Benchmarking-Übersicht
Analyseergebnis
Schriftlicher Analysebericht mit individuellen Hinweisen.
Präsentation der Ergebnisse
Wir erläutern die Ergebnisse gemeinsam und geben Einblick in unser Vorgehen. Sie erhalten verständliche Erläuterungen ohne Fachjargon.
Zielsetzung
Nachvollziehbarkeit und Klärung offener Fragen für eine informierte Entscheidung.
Unser Vorgehen
Jeder Analyseschritt wird transparent dargestellt; Empfehlungen werden auf Ihr Anliegen abgestimmt.
Durchführung
Grafische Aufbereitung, persönliche Besprechung, Fragen jederzeit willkommen.
Eingesetzte Hilfsmittel
Präsentationsunterlagen, grafische Übersichten
Analyseergebnis
Detaillierter Ergebnisbericht und Erläuterung.
Abschließende Dokumentation und Besprechung
Zum Abschluss erhalten Sie sämtliche Auswertungen zusammengefasst – für Ihre Unterlagen und weitere Überlegungen.
Zielsetzung
Umfassende Dokumentation als Basis für Ihre nächsten Schritte.
Unser Vorgehen
Sämtliche Empfehlungen werden schriftlich zusammengefasst und verständlich erläutert.
Durchführung
Zusendung der Dokumente, Nachbesprechung im Gespräch oder digital möglich.
Eingesetzte Hilfsmittel
Dokumentenmappe, verschlüsselte Übergabe
Analyseergebnis
Vollständige Analysedokumentation und Feedbackmöglichkeit.
Vergleich auf einen Blick
So unterscheiden wir uns vom Wettbewerb